Рубль усилился на фоне пятничного падения нефти и золота, отмечают эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня»*. Перспективы мировых рынков зависят от антироссийских санкций и общей ситуации в глобальной энергетике.
Нефть находится под давлением США и ФРС
Цены на нефть в пятницу, 14 октября 2022 года, снизились на 3,1% до 91,5 доллара за баррель.
Утром стоимость черного золота скорректировалась до 92,5 долларов, а поддержку рынку оказывают последние заявления руководства ОПЕК, которые подтвердили решение сократить добычу в рамках соглашения ОПЕК+ на 2 млн баррелей в сутки.
Власти США назвали шаг ОПЕК политизированным и обвинили арабов в сговоре с РФ, но в картеле заметили, что руководствуются в своей политике только экономикой и не пытаются влиять на цены на нефть. Однако появилась информация, что Байден якобы просил саудитов и ОАЭ не снижать коллективную добычу до ноябрьских выборов в американский Конгресс, на которых Демократической партии пророчат поражение.
Позиция ОПЕК по снижению добычи осталась без изменений: сохранение баланса спроса и предложения на нефтяном рынке.
В выходные начался XX съезд КПК в Китае, на котором уже выступил Си Цзиньпин. Пекин обязался продолжать бороться с COVID-19 и стимулировать экономику – стало известно, что Минфин влил в реальный сектор 500 млрд юаней.
Нулевая терпимость КНР по коронавирусу продолжает нервировать рынок.
Негативную роль для нефтяного рынка сыграл прогноз МВФ о том, что развитые страны в ближайшее время могут потерять 2% ВВП, а развивающиеся – от 10 до 15% из-за фрагментации мировой экономики и связанных с ней инфляции и энергокризиса.
Сложная ситуация сохраняется в американской экономике: с одной стороны, Baker Hughes сообщает об увеличении числа буровых до 610 единиц, а это значит, что добыча нефти в этой стране может вырасти с 12 млн баррелей в сутки, а с другой – курс ФРС на поднятие ключевой ставки приводит к удорожанию любых процессов.
Нефть остается в актуальном диапазоне от 90 до 100 долларов за баррель, считают эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня»*.
В следующие месяцы ситуация на рынке изменится: США прекратят продажу нефти из стратегических резервов, и это снизит общее предложение в мире на 1 млн баррелей, а ЕС введет эмбарго на импорт российского сырья морским путем.
Оба события сыграют в пользу роста цен на нефть.
Рынок золота смотрит за решениями ФРС
Золото снизилось на 0,3% до 1643 долларов за тройскую унцию.
Желтый металл находится под давлением политики ФРС – ожидается, что на ноябрьском заседании ставка в четвертый раз вырастет на 75 базисных пунктов.
Эксперты дают такому решению вероятность в 96%. Инфляция в США в сентябре оценивалась в 8,2%, что оказалось выше прогнозов (8,1%).
Данные по розничным продажам в американской экономике не изменились, хотя прогнозировался рост, но в целом страна остается в рецессии, а ее экономические показатели продолжают падать. На этом фоне доходность американских гособлигаций выросла до 4%, а долларовый индекс DXY достиг 113 пунктов.
Золото остается в диапазоне от 1550 до 1680 долларов за тройскую унцию, полагают эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня»*.
Ставка ФРС продолжит оказывать давление на желтый металл, но проблемы в мировой экономике повысят привлекательность золота. Рынок ждет публикации новой статистики по инфляции в еврозоне и биржевой книги американского регулятора.
Налоговый период усиливает рубль
Рубль усилился до 62 единиц по отношению к доллару.
Сегодня тренд на укрепление российской валюты продолжился, но на рынке ничего не меняется. Единственной новостью стал указ президента РФ о том, что ЦБ может теперь давать разрешение на вывоз валюты на сумму в более чем 10 тысяч долларов наличными.
Данное решение поддержит курс доллара, что выгодно американским финансовым властям.
Минфин улучшил прогноз по российскому ВВП, он должен упасть не на 6%, а на 3,4%, но начались разговоры в Евросоюзе о введении девятого пакета санкций, куда уже войдут меры неэкономического характера. Все это также влияет на курс рубля.
Однако приближается налоговый период, поэтому экспортеры снова начали менять валюту в рубли, что сыграет в пользу его курса.
Трейдеры ждут нового заседания Совбеза РФ, которое теперь станет еженедельным. В курсе рубля много политики, включая решения Москвы по украинскому направлению.
Рубль остается в диапазоне от 55 до 65 единиц за доллар, полагают эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня»*.
* Информация является мнением редакции, а не служит рекомендацией к совершению операций на финансовом рынке.
